Die Zukunft der Generationenberatung
Bereiten Sie mit FutureCare Ihre Kunden auf die Zukunft vor!
Mit FutureCare informieren Sie Ihre Kunden zu relevanten Zukunftsthemen und helfen ihnen dabei, wichtige Entscheidungen zu treffen. Die übersichtliche Datenerfassung sowie eine sichere Ablage der Dokumente sorgt zudem für einen optimalen Ablauf Ihrer Generationenberatung. Bauen Sie mit FutureCare ein völlig neues Geschäftsfeld in Ihrer Bank auf und begeistern Sie Ihre Kunden mit dem guten Gefühl, an alles gedacht zu haben.
Stammbaum anlegen & Beziehungen hinzufügen
Im Stammbaum haben Ihre Kunden die Möglichkeit, ihre Familienverhältnisse übersichtlich darzustellen. Mit spielerischen Elementen können Bilder hinzugefügt und die Art der Beziehung zwischen den Familienmitgliedern visualisiert werden.
Detaillierte Vermögensbilanz erstellen
Im weiteren Verlauf können die Vermögensverhältnisse strukturiert und übersichtlich erfasst werden. Zudem steht ein Dateiupload zur Verfügung. Die für den Kunden oft sensiblen Daten werden auf sicheren, deutschen Serversystemen gespeichert. Ein reibungsloser und unkomplizierter Datenaustausch zwischen Ihnen und Ihren Kunden ist somit sichergestellt.
Wichtige Dokumente digital ausfüllen
Mit FutureCare stehen Ihren Kunden eine Reihe wichtiger Dokumente zur Verfügung. Ihre Kunden wählen, ob sie diese Schritt für Schritt digital oder gemeinsam mit einem Berater oder einer Beraterin ausfüllen möchten. Eine Uploadfunktion ermöglicht, die fertigen Dokumente im eigenen FutureCare Profil sicher zu speichern.
Generationenberatung: Berater Cockpit
Über ein separates Tool erhalten Ihre Generationenberater/-innen jederzeit einen Überblick über ihre Kunden und die zur Verfügung gestellten Eingaben. So können sie sich optimal auf das gemeinsame Gespräch vorbereiten und die passenden Unterstützungsleistungen anbieten.
